[applenews=http://a342.g.akamai.net/7/342/86068/v001/tw.img.nextmedia.com/video/20100604/6030.flv]http://tw.nextmedia.com/artvideo/20100604/6030_640.jpg[/applenews]
5月全球暴跌，6月彈？不彈？6/2美股道瓊大漲225點，是「一陽吃雙陰」K線，暗示全球熱錢可能暫時不再怕歐債危機了！5月全球股市慘遭滑鐵盧，美股道瓊、法國巴黎指數、中國上證指數與日經指數分別下跌7.9%、8.1%、9.7%及11.7%，台股跌幅也有7.9%。6月歐債危機指數降低，全球股市反彈靠什麼？我認為科技股是全球共識！而台灣還有連結中國ECFA（Economic Cooperation Framework Agreement，兩岸經濟合作架構協議）的商機，因此台股有必要這麼悲觀嗎？
台北電腦展嗅出商機
6/1開始展開為期5天的Computex（台北國際電腦展），是全球規模第2大的電腦展，以我去現場參觀的感受，電子業很熱，3D、雲端、電子書、intel的新產品更帶動薄型化商機。其中又以iPad所帶動的平板電腦熱潮最為市場所關注，NB品牌大廠華碩（2357）也發表預計在明年上半年陸續推出的EeePad，彌補了iPad所缺乏的功能，售價也相對便宜，肯定下半年零組件供應鏈會大熱。
平板電腦商機大，卡到位的廠商有錢賺，就連股價沉即已久的威盛（2388），股價也從5/5的17.4元大漲至6/3高點的28.8元，漲幅達66%。我預期平板電腦將在下半年開始掀起真正的觸控商機，包括禾瑞亞（3556）、矽統（2363）、和鑫（3049）等頗值得留意。
看好中概股長期表現
大立光（3008）因為接獲蘋果iPhone 4G 500萬畫素的光學鏡頭定單，股價一度超越聯發科（2454）登上股王寶座，但我認為長久而言，聯發科仍是股王，6/3又奪回了寶座，更帶動正規高EPS（Earnings Per Share，每股純益）的高價股上漲。「中概選股已不重在製造，而是重在通路」，觀察潤泰全（2915）、潤泰新（9945）等中概股在近期大盤表現不佳時，股價均仍呈高檔強勢整理。先前傳出台灣ECFA早收清單只有300項，6/3又傳出可增加至500項，擺盪幅度頗大，台灣不應該畫地自限，毋需急著解讀早收清單的利多或利空，因為用ECFA與中國連結的方向是對的，即使初期成效不明顯，但後勁可是很強的。
朱成志小檔案
◎年齡：1960年次◎現職：萬寶投顧顧問◎經歷：22年投信投顧資歷證券分析協會理事退休基金協會理事◎市場投資及研究資歷：22年 |
|
