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6/22美國公布5月成屋銷售566萬棟，比起4月579萬棟下滑2.2%，主因是先前政府對購屋者稅項優惠政策於4月底結束影響，拖累道瓊當天跌148點。6/23包括道瓊、納斯達克、S& 500與費城半導體等則漲跌互見，跌勢似乎穩住了。
兩岸汽車題材佳
6/24中國、日、韓等亞股普遍在平盤附近遊走，台股小漲7點，但成交量僅約753億元。央行6/24宣布升息重貼現率半碼，台股短線仍屬低量整理盤。
ECFA（Economic Cooperation Framework Agreement，兩岸經濟合作架構協議）協商內容完成，台灣方面爭取到的早收清單約達540項，總金額約136億美元，中國約270項，金額約30億美元，在ECFA效應發酵下，傳產比電子強，6/24高價電子股僅大立光(3008)漲至544元波段新高，先前漲多的Kinect概念股健策(3653)則大跌5.9%。
ECFA協商未將汽車整車列入此次早收清單，但6/13消息公布後，裕隆(2201) 6/14、6/15僅小跌0.05元，6/18就上漲1元；嚴凱泰在中華車(2204)股東會也對大前研一說法表示認同，指出ECFA是經濟區域維他命，將積極爭取「整車輸出」列入第2波。
留意化纖紡織股
汽車零組件的江申(1525)，因去年獲利全來自於中國，是最「純」中概股，在ECFA加持與今年中國車市規模預估可達1500萬台下，江申獲利極具成長性，股價大漲站上49.2元。新焦點(9106)更大量換手拉漲停，衝上9.77元，未來兩岸汽車美容通路，極具潛力！先前傳出包括PP、PE與PVC等我國競爭力較強的項目被排除在早收清單外，但6/22又表示PP將可列入，「讓利說」再度發酵，讓化纖紡織族群又活了起來。其中包括塑化的台苯(1310)、國喬(1312)、台達化(1309)、華夏(1305)與尼龍加工絲的集盛(1455)、力鵬(1447)、力麗(1444)都可留意，但我認為新纖(1409)轉型成功，有機會成化纖族群黑馬。
朱成志小檔案
◎年齡：1960年次◎現職：萬寶投顧顧問◎經歷：˙22年投信投顧資歷˙證券分析協會理事˙退休基金協會理事◎市場投資及研究資歷 22年 |
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