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9/24德國公布9月IFO商業景氣指數升至106.8兩年新高，美國8月新屋開工更意外成長10.5%至59.8萬戶，激勵歐美股市全面大漲，美國道瓊漲幅達1.9%，帶動亞股昨普遍以高盤開出，台股開盤一度攻到8240點，但收盤卻僅小漲24點。現階段台股正值輪動期，短線震盪整理，如果以「打籃球」為比喻，電子及傳產誰能五上五下大換血呢？
台股值輪動期
宏基（2353）、華碩（2357）、廣達（2382）、仁寶（2324）、鴻海（2317）等「電子5哥」就如同前半場的5位選手，比不上新傳產5哥：裕隆（2201）、台塑（1301）、中鋼（2002）、台泥（1101）及統一（1216）就是接替後半場的5位球員。9/21本欄標題：「嚴凱泰高歌勝郭董探戈」，裕隆昨股價創波段新高至58元，帶動同集團的中華車（2204）大漲6.8%。
上次本欄說過電子5哥前8月營收3.1兆，約是傳產5哥10倍，但前半年獲利只多不到2成，難怪傳產在後ECFA（Economic Cooperation Framework Agreement，兩岸經濟合作架構協議）時代的想像空間大多了！
除前面提到的先發傳產5哥外，如果打累了，還可以全部大換手，包括老牌股東元（1504）、大同（2371）、華新（1605）、遠東新（1402）及彰銀（2801）等昨表現也亮眼，其中續創2年新高22元的彰銀，是第一批獲准至中國設分行的先鋒部隊，10年大底的行情值得留意，今年EPS挑戰2元。
觸控是電子當紅炸子雞，勝華（2384）最具指標性，但從20.1元漲至57.2元新高後，與介面（3584）都有走弱跡象，反倒是第3季可望虧轉盈的和鑫（3049）表現強勢，昨一度衝上漲停，同樣補漲的還有凌巨（8105）與卓韋（3629）。
資產股具利多
2013年新會計準則IFRS（International Financial Reporting Standards，國際財務報告準則）將上路，不動產價值重估對資產股是大利多，又逢新莊副都心9/24以每坪232萬元再創區域新高價，帶動士紙（1903）拉出漲停，包括新紡（1419）及南紡（1440）大漲逾3%，周四央行如何出手打房，還要留意，但土地肯定價格看漲。
朱成志小檔案
年齡：1960年次現職：萬寶投顧董事長經歷：22年投信投顧資歷證券分析協會理事退休基金協會理事市場投資及研究資歷：22年 |
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