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去年6月7048點起連漲8個月，再由2月9220點回檔至今是第5周，此刻正是整理及轉折的關鍵點。周四台股開盤攻擊力顯得不足，原因是受歐美和亞洲國際盤走弱影響，但相對於日股跌1.5%、韓股跌1%、陸股跌1.5%，台股1.2%的跌幅並未特別嚴重，應該是外資調節57.6億元賣超所致。
亞股之中台股算抗跌
美股道瓊指數周三才小跌1點，但費城半導體指數卻重挫3%，也拖累電子股較為吃重的台股，美光大跌5.2%破前低，證明先前爾必達要來台發TDR（Taiwan Depositary Receipt，台灣存託憑證）時，社長坂本幸雄表示5月開始DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取記憶體）將「供不應求」的說法得打些折扣！
爾必達TDR（916665）周二跌破承銷價21.3元後，周三跌停到19.8元，這一檔我覺得要大好不容易，另一檔杜康TDR（911616），一上市雖連跌兩天，但連接中國內需消費，未來可看性較高。
留意NAND Flash股
眾所矚目的iPad 2在今天美國率先上市，25日陸續在26國推出，「紅蘋果」的吸引力風靡全球，再度衝擊NB銷售展望，尤其對於DRAM的需求會減少，但iPad和其他iPad-like的平板電腦趁勢而起，反而對NAND Flash應用會大幅提升，包括群聯（8299）等相關個股在股價修正後，會出現不錯布局點。
智慧手機觸控為主流
PC龍頭惠普（HP）傳出要效法IBM，將旗下NB部門切割出售，韓國三星為最有機會得標的廠商，一旦成真必投下震撼彈，代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、鴻海（2317）都會受衝擊，甚至連宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠也會面臨三星後來居上的壓力。我認為這是台廠的背水一戰，在雙D（LCD、DRAM）皆被韓國壓垮的情境下，NB產業是最後防線，是場輸不得的戰役！郭台銘如果能集合台廠之力搶親HP成功，等於品牌、代工一把抓，才能維持台灣的競爭力。大盤整理區間為8500~8800點，包括觸控面板、智慧手機等相關族群仍是觀盤重點，如領先下跌的TPK（3673）周四逆勢收紅挑戰800元大關，台股8600點以下，應是逢低布局加碼點。
朱成志小檔案
年齡：1960年次現職：萬寶投顧董事長經歷：投信投顧公會監事 證券分析協會理事 退休基金協會理事市場投資及研究資歷：23年
本資訊轉錄自蘋果日報 http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33240248/IssueID/20110311 |
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