[09.07]投資筆記
美股領漲，亞股開盤，都在平盤左右震盪；台股開盤，在金融股領軍之下，指
數愈盤愈高，盤中無量壓回，未破開盤最低7172點，爾後由營建股領軍，帶動
指數一路飆高，收盤上漲71點，以7224點作收，美中不足的是，量能萎縮到12
52億。
電子股漲跌互見，晶圓雙雄走高；LED股，在東貝8月營收創新高，YOY大幅成
長41％，連續4個月創下單月歷史新高，股票攻頂，帶動績優股（2486）一詮
，及億光入股的(3339)泰谷跟進漲停。
另一個變化點是WINDOW 7整個PC產業還有更大變化的空間，今年廣達（2382）
已輕鬆站上70元大關，宏碁（2353）順利挑戰80元成功，緯創（3231）站在
60元很久了，仁寶（2324）最近一柱擎天，一路上衝到36.95元。如果從這個
角度來看，仁寶旗下的零組件廠康舒（6282）上半年稅前每股1.07元，稅後0
.92元，股價在22元左右，P/E約10倍，應是進可攻，退可守。
另外，今年PCB扭轉頹勢能力極強，在競國（6108）、瀚宇博德、定穎（6251）
、台郡（6269）及上游銅箔廠台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）
大漲後，更上漲的玻織布廠如富喬（1815）、德宏（5475）及華韡（5481）
、建榮（5340）最近都充滿了轉機的期待。
日本大選後，日圓繼續升值，帶來轉單效應浪潮，已從數位相機到被動元件，
整個產業的復甦力道愈來愈強，這些從半年報揭露後，已經業績落底的個股，
進入第3季若能有更進一步發揮，像LED族群，若八月營收有更勁爆的成長，
股價仍有更上層樓的能力。
總體而言，大盤今天開盤跳空，一舉越過7185點，可惜收盤量能未擴增，只有
1252億，因此也仍須小心留意，選股三主軸還是觸控面板、電子書及營建股，
為目前選股的觀察標的。 |
