台積電、英特爾們，為何都一窩蜂跑去歐洲？

近日，據媒體引述消息人士的報導，台積電歐洲建廠時間表推遲兩年，業界因此推測，可能是車用芯片需求不再像之前一樣面臨大缺貨的局面。但不得不說，歐洲要提振半導體的雄心開始有了初步的苗頭，隨著《歐洲芯片法案》的正式通過，在歐洲這片土地上一座座晶圓廠正在拔地而起。

一、歐洲，一個「盛產」半導體巨頭的地方

在談新晶圓廠之前，讓我們再來重溫下歐洲半導體本來的實力。在全球半導體的版圖中，歐洲始終扮演著重要的一個角色，歐洲可以說是「盛產」半導體巨頭的地區。

首先，英國是化合物半導體王國，IQE是化合物半導體領域的龍頭，在化合物外延片領域，IQE佔據全球60%的市場份額；英國還有Arm和Imagination這樣的IP廠商，兩家均在全球十大半導體IP供應商之列；最近崛起的AI芯片公司Graphcore也是英國半導體產業的一顆新星。

然後，德國更是被冠以「歐洲最強工業國」「世界汽車王國」的國家。在半導體領域更是有著不容忽視的實力，德國不僅有英飛凌、博世這樣的IDM大廠——英飛凌在汽車電子、電源和安全IC領域都處於第一的地位；在半導體產業鏈中，博世是少有的幾家既熟諳微機電行業，又是電子和軟件方面專家的企業之一，在MEMS傳感器領域，博世市場份額大約為22%；

德國還有有X-Fab這樣的晶圓代工廠。X-Fab是全球最大的SiC代工廠；還有全球第三大EDA設計公司西門子；在半導體材料領域，德國有Siltronic這樣的矽片廠商，SiCrystal SiC襯底供應商（已被日本羅姆收購），蔡司的鏡頭是光刻機的關鍵組件。

歐洲還有位於荷蘭的光刻機霸主ASML，長期位列全球半導體供應商20強的意法半導體和恩智浦，法國半導體矽片廠商Soitec等等。

可以看出，歐洲在整個半導體市場中，還是有很大的話語權的，但是歐洲缺乏先進處理器和晶圓廠。多年來，歐洲也曾嘗試過提升自身的芯片製造能力，但一直有心無力。此次《歐洲芯片法案》的通過，或將為歐洲的製造產業注入一池春水。

二、芯片法案是助推器

在經歷了芯片短缺和供應鏈依賴的弊端、意識到半導體市場蓬勃發展的分析後，歐盟委員會於2022 年2月8日提出了一套旨在加強歐盟半導體生態系統的綜合措施，即《歐洲芯片法案》。在過去的幾十年裡，歐盟在全球市場上的微芯片產量一直保持在10%的穩定份額，歐盟的目標是要將半導體產能提高到20%。該法案計劃投入430億歐元來支持芯片的發展，超過三分之二的資金被指定用於建設新的、領先的芯片製造廠，或「大型晶圓廠」。

2023年1月24日，該法案正式通過。根據最新的《歐洲芯片法案》草案及修正案內容顯示，其芯片戰略主要圍繞五大目標：

●強化歐盟在研究和技術層面的領導地位；
●建立並強化歐盟在先進、節能和安全芯片設計、製造和封裝方面的創新能力，並將其轉化為商業產品；
●建立一個適當的框架，到2030年大幅提高芯片生產能力（在全球半導體產能中的份額提高到20%），減少對外依賴；
●解決嚴重的技能短缺問題，吸引創新人才並支持熟練勞動力的培養；
●加深對全球半導體供應鏈的了解。

歐盟委員會已撥出了150億歐元的資金用於到2030年的公共和私營半導體項目，這就為歐洲提供了發展的獨特機會，該舉措不僅吸引了歐盟成員國，也吸引了一些其他大型半導體廠商前往歐洲建廠。

三、湧入歐洲的新晶圓廠

歐洲要發展本地的製造產業，位於本部的企業無疑是中堅力量。我們看到，英飛凌、ST、博世等此前有晶圓廠的廠商已經紛紛建起了新廠。最令歐洲振奮人心的是，其吸引到了英特爾和Wolfspeed等廠商的入駐。

1. 英飛凌史上最大單筆投資

2022財年英飛凌實現收入142.18億歐元，較上年的1100.6億歐元增長29%。英飛凌對此的分析是，導致營收增長一半以上的因素是半導體銷量增加的結果，這離不開英飛凌前端製造的產能擴充，包括2021年9月在Villach工廠（奧地利）開設的300毫米薄晶圓電力電子新芯片工廠，以及在德累斯頓（德國）和居林（馬來西亞）的產能持續擴張。

2023年2月16日，英飛凌獲准開始在德國德累斯頓市（Dresden）建設一座價值50億歐元（53.5億美元）的半導體工廠，該工廠將於2026年投產，這也是英飛凌歷史上最大的一筆投資。該工廠將主要用來生產功率半導體和模擬/混合信號組件。英飛凌正在為該工廠尋求10億歐元的公共資金。

目前英飛凌在歐洲擁有多家前端和後端工廠。下圖是英飛凌在歐洲的製造廠和總部的位置，圖中標號①和③分別是英飛凌位於奧地利菲拉赫和德國德累斯頓的前端製造廠，②是英飛凌總部德國紐比堡，④是英飛凌位於德國雷根斯堡的前後端一體化的工廠，⑤和⑥分別是英飛凌位於瓦爾施泰因（Warstein）和匈牙利Cegléd的2個後端工廠。


英飛凌在歐洲的製造據點（來源：英飛凌）

2. 意法半導體：在歐洲新建兩座晶圓廠

意法半導體（ST）也是歐洲半導體巨頭中的一員大將，2022年ST全年淨收入為161.3億美元，增長26.4%。2023年，ST計劃投資約40億美元的資本支出，主要用於提高12英寸晶圓產能，以及碳化矽芯片和襯底的產能。下圖紅色部分顯示了ST目前在歐洲擁有的工廠情況，可以看出，ST目前在歐洲大約擁有6座前端晶圓廠，3座後端工廠。


ST部分製造中心一覽（來源：ST）

2022年8月4日，ST與GlobalFoundries簽署了一份商業和合作協議，在ST位於法國Crolles的現有300毫米工廠附近建立一個新的聯合運營的300毫米半導體製造工廠，主要是生產FD-SOI 或完全耗盡的絕緣體上矽的半導體製造技術的產品。該工廠的目標是到2026年達到滿負荷生產，完全建成後每年可生產多達62萬片300毫米晶圓。該項目預計耗資57億美元。該晶圓廠的建造一方面能夠支持ST年收入達到200 億美元的計劃，另一方面，也將幫助格芯基於其流行的22納米22FDX芯片製造工藝生產更多芯片。

10月，ST又宣布，將在意大利建設一個集成的碳化矽(SiC)襯底製造工廠，這將成為歐洲第一家量產150mm SiC外延襯底的工廠。它與現有的SiC器件製造設施一起建在意法半導體位於意大利卡塔尼亞的工廠，卡塔尼亞一直是ST功率半導體專業技術的中心，ST在這裡與意大利研究實體、大學和供應商進行了集成研究、開發和製造SiC，此舉將推進意法半導體碳化矽業務垂直整合戰略。ST預計將於2023年開始生產，從而實現內部供應和商業供應之間的SiC襯底供應平衡。意大利政府將在國家復甦和恢復力計劃的框架下，五年內向該工廠投資7.3億歐元。

3. 博世：不斷擴建的兩大晶圓廠

博世主要有兩家大型晶圓廠，分別位於羅伊特林根和德累斯頓。其中，博世德累斯頓晶圓廠的核心技術為直徑為300毫米晶圓製造，單個晶圓可產生31，000片芯片。自2010年博世引入200毫米晶圓技術，在羅伊特林根和德累斯頓兩個晶圓廠的投資已達25億歐元。除此以外，博世還投資了數十億歐元用於微機電技術開發。

2022年，博世投資超4億歐元擴建其位於德國德累斯頓和羅伊特林根的晶圓廠（主要）以及位於馬來西亞檳城的半導體測試中心，2022年該廠的產能將得到進一步提升。其中德累斯頓晶圓廠於2022年7月開始生產300毫米晶圓，比原計劃提早了六個月，首先用於博世電動工具。面向汽車客戶的芯片於9月開始生產，比原計劃提前了三個月。2023年約5000萬歐元將被用於建設毗鄰斯圖加特的羅伊特林根晶圓廠。

4. 英特爾：德國建廠「雖遲但在」

英特爾在歐洲已有30多年的歷史，歐洲出台了《歐洲芯片法案》之後，也吸引了英特爾再次投資擴產。早在去年3月中旬，英特爾宣布其IDM2.0計劃的第一階段是未來十年內在整個半導體價值鏈中投資多達800億歐元。初始階段，英特爾計劃在德國馬格德堡建設兩座一流的半導體工廠，預計將於2023年上半年開始建設，2027年投產，項目預計總耗資170億歐元。

但是2022年由於能源危機而引發的能源和原材料成本上漲的原因，去年12月份，英特爾宣布推遲原定於2023年在德國開設芯片工廠的計劃。據消息指出，英特爾將建廠預算設立為170億歐元，但現在價格飆漲至約210億歐元。再加上2022年英特爾營收下跌較嚴重，收入缺口也是建廠推遲的考量因素。2022年英特爾全年營收為631億美元，較2021年的790億美元下跌20%，淨利潤為80.14億美元，較2021年的198.7億美元暴跌60%，這幾乎是是英特爾20多年來最糟糕的年報。而且英特爾CEO基辛格表示，經濟的不確定性持續到2023年。因此，英特爾希望歐盟能在已經承諾的68億歐元的基礎上，再獲得32億歐元的補貼。

不過儘管存在這些財務的問題，英特爾堅稱將繼續建設新的德國芯片廠，目前英特爾正在仔細監測市場狀況，並與政府合作夥伴密切合作，以最佳方式推進在馬格德堡和俄亥俄州的計劃。

5. Wolfspeed正在德國建立最大的SiC工廠

Wolfspeed宣布將斥資30億美元，計劃在德國薩爾州建造一個高度自動化的200毫米SiC晶圓製造工廠。該工廠將建在薩爾州一座佔地35英畝（14公頃）的前燃煤電廠上，這是Wolfspeed在歐洲的第一家工廠，也將成為世界上最大的碳化矽芯片生產工廠，晶圓廠建設預計將於2023年上半年開始建設，併計劃在四年內開始批量生產。新工廠是Wolfspeed 65億美元全球產能擴張計劃的一部分，將支持其2027財年40億美元的長期收入前景。

Wolfspeed的選址很大程度上歸功於其合作夥伴採埃孚，這家汽車供應商已在薩爾州開展業務數十年，並與該州的政界人士有著相應的良好聯繫，採埃孚將投資1.85億美元入股該芯片廠，並將持有該研究中心的多數股權。除此之外，據Wolfspeed CEO Gregg Lowe表示，Wolfspeed預計將獲得投資金額的20%的補貼。

6. 正在考慮的台積電？

台積電自2022年下半年以來，在美日等地建廠的計劃已經明朗，歐洲也是台積電考量的一個重要地區。早在去年底，就有消息透露出台積電有意在德國建廠，據知情人士透露，台積電將在今年派遣一個高管團隊前往德國，討論政府對未來工廠的支持程度以及當地供應鏈滿足其需求的能力。據晶圓廠工具製造商的消息，德國的德累斯頓最有可能成為台積電工廠的選址。

不過近日據台灣媒體報導，台積電考量到汽車芯片供需不再嚴重吃緊，加上多數汽車芯片客戶可轉至日本、美國等地的工廠生產後，決定將歐洲建廠時間表將推遲兩年。不過對於這些傳聞，台積電一概是不予評論。

四、寫在最後

與其說是晶圓廠湧入歐洲，更確切來講，是德國。可以看出，在歐洲諸多國家中，德國是大多數廠商建造晶圓廠選址的候選地，這裡面的一大原因是，德國以其卓越的工程技術而聞名，德國汽車工業在全球向電動汽車的過渡中發揮著關鍵作用，而汽車芯片的需求將在未來十年蓬勃發展。在歐洲的晶圓廠版圖中，德國將扮演著很重要的角色。

畢竟哪邊有商機就去哪邊