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7/21美國聯準會主席柏南克發表談話，對美國景氣發表負面偏憂慮的看法，讓美股道瓊尾盤表演「跳水」戲碼，終場下跌109點，拖累7/22日、韓等亞股表現。
雙i壹K是電子主帥
反觀中國上證指數連日開低走高，表現比歐美股市亮眼，與陸股連動性高的台股7/22雖然拉回小跌34點，但下檔空間應有限，短線仍屬於箱型整理格局，但有些股票悄悄展開神鬼奇航攻勢。
下半年消費電子最熱門的是「雙i壹K」3種產品(iPhone 4、iPad、Kinect)，分別屬於Apple及微軟2家公司。蘋果7/21公佈Q2財報，受惠於商品熱賣，不僅營收157億美元，年增61%，獲利32.5億美元也較去年同期的18.3億美元大增78%， iSuppli也將今年iPad出貨量預估值從原先的710萬台提高至1290萬台，在競爭對手宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾等延後「類平板電腦」上市時間下，iPad將可搶下高達84%市佔率，直接受惠的就是觸控面板供應商的和鑫與勝華。
微軟的體感遊戲感應器Kinect於7/21開放預購，預估今年可賣700~900萬台，明年倍增至1500~1800萬台，雖然11/4才正式在美開賣，但供應鏈業績會提前在第3季反應。像是建興電、今皓、維熹、台達電、協禧等也屬Kinect概念股。
運輸股神鬼奇航出動
而綜合以上3種商品的組裝是鴻海，則因為其他因素干擾，有好營收，沒有好股價。 原先遠洋貨櫃航運以亞洲到歐美的回程價格約300~400美元/TEU，但近期已來到1400美元/TEU，8月還將調漲至1600美元/TEU，難怪陽明，長榮股價大爆發。先前華航、長榮航雖然因為「紅眼航班」爭議小幅拉回，但7/22再度重啟攻勢，長榮航更大漲5.5%，長線仍具利多。在金融股部份，除溫州商人有意來台入股小型銀行股外，7/21金管會公告「大陸保險業來台設辦事處及參股申請相關表格」，開啟兩岸保險業大門，金融也有可能神鬼奇航。
朱成志小檔案
◎年齡：1960年次◎現職：萬寶投顧顧問◎經歷：˙22年投信投顧資歷˙證券分析協會理事˙退休基金協會理事◎市場投資及研究資歷：22年 |
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