台股9月上漲621點為今年以來單月最多，漲幅8.2%比日股、韓股及陸股都多，就月K線來看，是突破今年4月8190點頸線的W底型態，KD也才剛從60左右黃金交叉，多頭架構明顯，除投信小賣43億外，包括外資、自營商都分別大買789億及117億元，指數要越過8395點應該不是問題，重點在選股！
中概題材選股方向
9/30我參加台灣開放平台協會主辦的「後ECFA資服產業聚落交流高峰會」，與海基會經貿服務處副處長鄧岱賢等主講人，針對未來政策面、資金面以及市場面提出看法。我認為後ECFA時代，選股邏輯當然也要跟著改變！
嚴凱泰先前將裕隆分拆出裕日車(2227)，以此布局中國市場，如今裕日車靠中國轉投資收益，我估計今年每股純益11元，9/30股價漲停141元是歷史高點，超過2005年當時天價138元，這是不是代表新的選股方向？
以納智捷進軍中國的裕隆(2201)也創下十年新高58元，說明只要與中國搭上邊，股價就能大漲，ECFA是不是真能走黃金10年？不過政府動作太慢，友達7.5代廠登陸投資案3月就送件給經濟部投審會，但投審會委員會議程9月底卻還沒排進去，也讓李焜耀抱怨等太久，所以外資9/30買超第1名友達3.8萬張，居然還小跌0.4元作收。
升息熱錢流向台灣
預計10月中旬掛牌的宸鴻TPK，與勝華(2384)、和鑫(3049)是蘋果觸控面板「唯三」供應商，預估掛牌價約220元，但目前市場上一張都買不到，掛牌後搶購熱潮可以想像，但仍需小心宸鴻是不是下一個盈正(3628)？9/10本欄不看好一掛牌就上500元的盈正，掛牌6天股價衝到565元，投信持股最多至2384張，但適逢9月季底作帳，又賣到只剩1268張，股價也暴跌到367元，並非公司不賺錢，而是未上市就炒太高，每股純益估計和裕日車差不多，但股價多3倍，難怪一上市就見到天價。9/30央行宣布升息半碼，但美國二次寬鬆政策及人民幣升值壓力，會讓國際熱錢流向台灣，估計影響不大，愈是分批緩步升息，台股行情愈走慢火上升行情。
朱成志 小檔案
◎年齡：1960年次◎現職：萬寶投顧董事長◎經歷：22年投信投顧資歷 證券分析協會理事 退休基金協會理事◎市場投資及研究資歷：22年 |
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