攻9000點 要等Apple+太陽能!

新聞達人 發表於 2011-4-12 06:00:39 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 1 1494
[applenews=http://video.appledaily.com.tw/video//20110412/d6a783e4c54ae34dceed.mp4]http://twimg.edgesuite.net/www/extfile/artvideo/20110412/d6a783e4c54ae34dceed_640.jpg[/applenews]
3月營收已經公告完畢,有88檔電子股和64檔傳產股、共計152檔創歷史新高。電子族群方面,仍以上游關鍵供應鏈表現最好,包括IC(Integrated Circuit,積體電路)設計、PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)、太陽能、面板零組件、被動元件都至少有5家以上創新高,但創新高和盤面主軸不見得劃上等號,還是要看市場注目程度。                  
勝華和鑫爆發力驚人   
iPad 2上市已經對其他平板電腦業者倍感威脅,但傳出蘋果已在上周針對iPad 3零組件廠完成認證,最快第3季與iPhone 5同步上市,按照這種速度,其他平板電腦甭玩了!
我估計蘋果供應鏈和過去相比變動不大,但是辣度更高!其中觸控面板成長性將最大。指標TPK(3673)3月合併營收重回百億元大關到102.7億,月成長27%;勝華(2384)合併營收83.6億,月成長41%、年成長達1.6倍,我估步入旺季就有機會看到單月百億元的水準;和鑫(3049)月成長高達1.2倍,爆發力更驚人。其他如可成(2474)、台郡(6269)、瑞儀(6176)、新普(6121)等,營收皆創新高。
這些「吃蘋果」的公司,第2季更會因iPad 3而吃下大補丸。我一再提過,今年投資主軸的趨勢是「上肥下瘦」,選上游相關零組件產業就對了,盡量避免像鴻海(2317)這種下游的組裝廠,受惠程度有限。但是,有吃蘋果總比沒吃好,例如廣達(2382)就因為負責蘋果MacBook組裝,3月合併營收1145.7億還創新高,股價也比仁寶(2324)穩定!
近期油價漲翻天,使得替代能源股的熱度又升溫。綠能(3519)3月營收連續13個月創下新高,但中美晶(5483)並未創新高,原因在於去年綠能跟中美晶的產能同為1GW(Giga Watt,10億瓦),但今年第1季綠能已提升到1.5GW,第2季加計大同集團代工產能可達2GW,屆時營收還會再成長。此外,綠能2008年發行50億可轉債,每季底都需作評價,但目前在外流通餘額已低於原發行額10%,董事會已通過7/20前全數回收,代表第2季之後不再有可轉債因素干擾股價,爆發性十足。
                  
綠能營收連13月創高   
油價高,也使和原物料連動度最高的產業最亮眼。台塑(1301)、台化(1326)引領塑化股,尤其台化自結前3月每股稅前盈餘3.59元創歷史新高,股價維持高姿態整理;化纖股尼龍雙雄集盛(1455)、力鵬(1447)和聚酯加工相關的力麗(1444)、聯發(1459)進入產品旺季,業績持續走揚;化工股中碳(1723)、信昌化(4725)超過百元,以及工具機的上銀(2049)、AIRTAC(1590)都有超過200元身價,業績動能夠強,值得留意。
                  
朱成志小檔案   
年齡:1960年次現職:萬寶投顧董事長經歷:投信投顧公會監事 證券分析協會理事 退休基金協會理事市場投資及研究資歷:23年

本資訊轉錄自蘋果日報 http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33311346/IssueID/20110412

已有(1)人回文

切換到指定樓層
lenovos10e 發表於 2013-6-10 17:04
thank you for sharing the news.
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

新聞達人

LV:1 旅人

追蹤
  • 12951

    主題

  • 12950

    回文

  • 2

    粉絲