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台股在5/16隨著國際盤下跌，收盤在8911點，成交量萎縮至948億元，由於上周抗跌、這周國際股市再跌就擋不住。太陽能電池廠產能利用率陷於6成保衛戰，太陽能電池跌破每瓦1美元，嚴重侵蝕下游獲利，昨天也重跌！昱晶（3514）今年EPS（Earnings Per Share，每股純益）可能6元不到，比去年的13.43元大幅衰退55%，短線築底仍不明朗。雖然太陽能下游需求不佳也拖累上游，但太陽能上游4月營收創新高的有綠能（3519）、合晶（6182）、達能（3686）這3檔，其中綠能已連續14個月創新高。不過，因上游農產品黃小玉都跌，昨港台食品股大漲，反應原物料下跌效應，康師傅漲到22.05港幣，距歷史新高只差0.1元；旺旺也只差0.4元而已，這些反應「中國市場」需求狂熱，比科技股強多了！
港台食品股大漲
再看LED（Light Emitting Diode，發光二極體），由於中國MOCVD機台大增，第2季報價下跌，晶電（2448）去年EPS 7.16元，雖然去年第4季 EPS高達1.37元，但今年第1季 EPS只剩0.41元，股價從116.5元跌至最低88.5元後的線型類似昱晶；晶電及億光2009年參與泰谷（3339）私募，現在居然演變成為了爭奪泰谷而要召開股東臨時會，泰谷從45元跌至30元附近。
這代表LED正在進行一場慘烈的生存之戰，如同2007年國巨（2327）併大毅（2478）案，當年的股東會也非常緊張，但沒想到國巨今年大改變，反而陳泰銘要公開收購後下市，那麼當年搶別人公司做什麼？類似的經營權爭奪戰都是發生在「不好」的年代，當「派」不夠分，購併整合就開始了，這種股票反彈也有限吧！
IC設計跌深反彈
近日電子以IC（Integrated Circuit，積體電路）設計及線上遊戲跌深反彈，聯發科（2454）守住了301元後，帶了瑞昱（2379）從最低49.1元漲到最高65.4元；聯陽（3014）從最低40.9元漲到最高48元；奕力（3598）從最低56元漲到最高63.9元；立錡（6286）從最低177元漲到最高219元；矽創（8016）從最低42.7元漲到最高53.5元；禾瑞亞（3556）從最低98元漲到最高114.5元。線上遊戲股歐買尬（3687）今年第1季 EPS高達2.58元，全年挑戰10元，本波股價衝到202元新高，帶動股價從507元跌到135元的宇峻（3546）5/16也拉出漲停，已反彈到160.5元。但這只是「純」反彈而已！未來以跌深的電子搭配中概、傳產、金融形成多頭重點，只要看股價創12年新高，打出大底的台玻（1802），周一法說會大爆滿，未來8個月台股新主流應該是「中國市場股」。
朱成志小檔案
年齡:1960年次現職:萬寶投顧董事長經歷:投信投顧公會監事證券分析協會理事退休基金協會理事市場投資及研究資歷:23年
本資訊轉錄自蘋果日報 http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33391945/IssueID/20110517 |
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