東芝出售半導體業務塵埃落定!174 億美元下嫁威騰電子

fainted 發表於 2017-8-29 12:32:42 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 6 5027
https://technews.tw/2017/08/29/toshiba-nand-flash-western-digital/


拖延了大半年的日本科技大廠東芝(Toshiba)出售旗下半導體業務案,終於塵埃落定!根據《路透社》引用消息人士的最新報導,東芝已與威騰電子達成協議,以 174 億美元將半導體業務出售給威騰電子(Western Digital Corporation)領導的聯盟。該聯盟除了威騰電子之外,還包括私募基金公司 KKR、日本創新網路公司(Innovation Network Corp)以及日本政策投資銀行(DBJ)與日本其他公司。該項消息預計在本週四(8/31)正式對外公布。
報導指出,威騰電子主導與東芝達成的協議,包括相關公司將以 174 億美元(約1.9兆日圓)收購東芝半導體。日本創新網路公司、日本政策投資銀行、美國基金 KKR 分別出資 3,000 億日圓,威騰電子出資 1,500 億日圓認購不超過三分之一股權,由東芝半導體發行的可轉換公司債(ECB)。即使 ECB 轉換成公司股票,其持股比例也不會超過三分之一,對公司經營決策沒有投票權。
其他日本企業投資 500 億日圓,東芝本身也持有約 1,000 億日圓股權,以求日本企業持有東芝半導體業務股權超過 60%,掌握經營權。根據該項協議,東芝的債權銀行三井住友及瑞穗銀行也擴大約 7,000 億日圓貸款。
該項交易經歷大半年協商與談判,終於塵埃落定。對威騰電子來說,是贏得一場「驚人的勝利」。東芝為了彌補旗下核電子公司西屋電器造成的數十億美元虧損,急需出售旗下全球第 2 大 NAND Flash 快閃記憶體業務來籌措資金,避免公司破產。經過第一輪競標後,東芝原本選定由貝恩資本帶領的「美日韓聯盟」為優先議價對象。但與東芝合資經營生產工廠的威騰電子,反對 「美日韓聯盟」中有其競爭對手──南韓 SK 海力士,因而對東芝發起訴訟,導致該出售案延宕。
但東芝因瀕臨破產,股票已自 8 月 1 日起自東京證交所一部調降至二部交易。如東芝 2018 年 3 月底前無法籌措營運資金,以避免公司破產,東芝股票將自東京證交所下市,這對急於重整的東芝來說會造成嚴重的傷害。幾經峰迴路轉,最終東芝還是與合作夥伴威騰電子走上談判桌,達成最終半導體業務出售協議。不過,目前雙方都還沒對此發表評論。
雙方成協議後,還必須通過日本監管單位為期 6 個月的審查,要趕在 2018 年 3 月底股票下市的大限前取得資金,預計雙方會在 8 月 31 日宣布協議。消息人士指出,威騰電子最後能取得勝利的主因,除了在美國發起的訴訟,對出售案造成影響外,還有在談判條件上讓步。據信,讓步就是不強調取得東芝半導體經營權的計畫。
面對主要對手,南韓三星在 NAND Flash 快閃記憶體持續擴產,包括 27 日三星已宣布,未來三年內將投資 70 億美元擴產 NAND Flash。威騰電子取得東芝半導體後,兩者合併市佔達 32.7%,逼近三星的 36.7%,將有機會與之抗衡。未來 NAND Flash 快閃記憶體市場需求越來越大,威騰電子也可藉此步入另一階段。
東芝股價 28 日上漲 0.6%,自 2016 年底以來,東芝市值已減損 30%。
(首圖來源:東芝



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fang311 發表於 2017-8-29 12:48
老品牌經營不善,引響公司資產蒸發超過30%
king0303 發表於 2017-8-30 00:52
這個案子終於落幕了,幾家歡樂幾家愁
panzmind 發表於 2017-8-30 07:19
還沒真的簽約就是有變數......

但一個想賣的公司從年頭說到現在還沒簽約也還沒執行.........也拖夠久了~~~
smart99 發表於 2017-8-30 08:20
相信郭董也早就心裡有底,如今在去找找看下一家可併購的公司在哪裡.
放大量 發表於 2017-9-18 00:37
可惜沒被郭董拿到   不然應該也會很快轉虧為盈
dxixxlls 發表於 2017-9-24 09:16
Toshiba核電事業還真會拖垮整個集團了
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