賺不停的缺貨大商機,4 大趨勢引爆 7 大產業缺貨潮

fainted 發表於 2017-11-20 15:12:05 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 9 5850
https://finance.technews.tw/2017/11/19/four-major-trends-of-technology-industry/
科技新發展一波波,其中 AI、雲端大數據、智慧車、機器人,已成為未來大趨勢。當各類智慧化科技圍繞每個人的生活,也將促進許多電子關鍵零組件的蓬勃發展,而蘊藏無限商機與投資大機會。
其中,台灣掌握的半導體、DRAM、被動元件、鏡頭、電池材料、MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、二極體 7 大產業,都成為智慧科技生活化的關鍵零組件,缺貨熱潮將持續到 2018 年。
科技改變人們的生活,也改變財富的流向,投資人應把握機會,加入這波缺貨飆股賺錢俱樂部,讓自己荷包滿滿。
位於美國維吉尼亞州北部的勞登郡(Loudoun County),近年一躍成為全美最富有的地方城市,原因是全球網路霸主 Google、Facebook 等科技公司都將此地設為數據中心的集散地;每天,全美網路流量有 7 成要通過勞登郡的資料中心,也使得這個人口只有 37 萬人的小城市,成為全球雲端數據的中心。
原本是農業區的勞登郡,近幾年大興土木,每幾個月都有如足球場大的數據中心啟動;日前,加州領導廠商雲端數據公司 Vantage,就在勞登郡收購了 42 英畝土地(約 1.5 倍台北國父紀念館大),將投資 10 億美元,建造 5 座大樓的超級雲端數據中心,未來一棟棟新穎的雲端數據中心,就在勞登郡拔地而起。
在全球搶蓋雲端數據中心的浪潮下,美國蘋果公司月前也與中國貴州省政府聯合舉行記者會,蘋果宣布將投入 10 億美元,把 iCloud 數據中心設在貴州。國際大廠搶在貴州成立中國雲端數據中心,也讓貴州今年 GDP(國內生產毛額)突破 10.1%,成為中國經濟成長率最高的省分。
雲端、AI、智慧車、機器人正夯
4 大趨勢引領 7 大產業缺貨潮
國際科技巨擘投資雲端數據中心,每座都以 10 億美元的投資起跳,可想而知,嶄新的資料中心設備所需的半導體、伺服器、DRAM(動態隨機存取記憶體)、電子元件,商機潛力十足。
工研院產經趨勢研究中心主任蘇孟宗指出,智慧科技興起,將滲入各行各業,包括工業 4.0、AI(人工智慧)、自駕車、電動車等,都與大數據有密切聯結,未來網路、軟體、硬體、數據四合一將是大勢所趨;而在這樣的趨勢下,台灣關鍵電子零組件的未來發展十分樂觀。
不只雲端數據中心建設在全球如火如荼展開,智慧科技生活也已融入你我的生活中。IBM 台灣全球企業服務群總經理賈景光強調,AI 將進入不同的載具中,未來能善用 AI 技術、讓顧客滿意度提升的企業才會更成功。他舉例,日本瑞穗銀行推出理專與機器人 Pepper 協同服務的新理財模式,藉由機器人無窮的記憶力,銀行業可用後端電腦,估算出最適合顧客的理財方案,再由專業的理專為客戶解說清楚,方便顧客選擇,最終讓顧客得到滿意的答覆。
不只機器人與理專協同工作的趨勢在辦公室展開,AI 與大數據也走入我們熟悉的馬路上。例如,中國為了解決民眾不守交通規則的亂象,特別設計可以辨識人臉的違規罰單智慧系統,只要行人亂闖馬路,攝影機 AI 自動人臉辨識身分,在馬路旁的電子看板,隨即公布違規者身分;如果不繳罰單,違規者姓名將持續公告在電子看板上,當違規人以電子支付繳交罰單後,違規資訊也會消失。雖然有侵害人權疑慮,但這套智慧系統已大大改善中國民眾亂闖馬路的現象。
這些智慧化科技的運用,背後都需要許多關鍵零組件,包括半導體、DRAM、被動元件、鏡頭、電池材料、MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、二極體產業等;當智慧科技導致電子產業轉變趨勢,也帶來龐大商機與投資機會,尤其是今年相關產業因需求急增造成缺貨、產品報價上揚,這些公司就先後成為台股的飆漲明星。
矽晶圓沉寂 10 年  旺到明年下半年
DRAM 報價不墜  高獲利趨勢不變
群益投信研究部主管陳煌仁指出,今年電子零組件缺貨潮一波接一波,矽晶圓在 2006 到 2007 年有一波擴產潮,其後矽晶圓產業陷入供過於求,整整沉寂長達 10 年;因此,即使業者知道未來供需缺口擴大,必須重啟擴產,但先前殺戮過於慘重,因此至今大型矽晶圓廠仍不願輕易下決定;且產業經 10 年整併,全球已整合成 7 大公司,前 3 大公司已掌握近 7 成產能,產業供需漸趨穩健。
目前看來矽晶圓缺貨可持續到明年下半年,主因是目前中國有 7 座 12 吋晶圓正在興建,但過去 3 年沒有任何廠擴充 12 吋矽晶圓廠,因此將供不應求,而擁有 12 吋廠的台廠環球晶圓、台勝科技都受惠。
此外,在中國 12 吋晶圓廠尚未量產之際,8 吋矽晶圓廠還有機會搶到商機,其中台灣的合晶有小幅擴產計畫,預計將受惠。全球第 3 大矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭曾表示,矽晶圓今、明兩年都供不應求,明年缺口比今年還大,估計 2018 年缺口在 7 至 8% 之間。
半導體除了矽晶圓外,DRAM 也經過產業淘汰賽,目前全球只剩三星、SK 海力士、美光三大集團主導。在 iPhone X 熱賣下,蘋果持續吃掉 DRAM 的使用量;全球 DRAM 龍頭三星電子,近期通知相關電子廠,計畫將調漲第4季行動式記憶體合約價近1成,這也反映 DRAM 供貨短缺仍未紓解。
工研院 IEK 電子零組件分析師林澤民指出,今年第四季之後,因為 iPhone X 良率稍低,吃掉許多電子零組件的產能,因此電子零組件缺貨情況,可能延續到明年第一季。至於第二季是否依然缺貨,就要觀察 iPhone X 銷售狀況,如果熱銷持續到第二季,台灣電子零組件缺貨潮,就可持續到明年下半年。
DRAM 從去年起漲,而 DRAM 三大廠並未增加新廠,造成供貨緊縮,使平均銷售單價超過 5 美元,也創下史上漲幅最大、最久的紀錄。根據 Gartner(顧能)預估,2018 年 DRAM 報價能維持 5.34 美元,比今年的 5.95 美元小幅下修 10%。不過,業者認為,在產品報價維持 5 美元的高檔下,業者高獲利狀態不變,南亞科技、華邦電子及具關聯性的旺宏等公司,都將雨露均霑。
(全文未完;本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:pixabay



已有(9)人回文

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hello1223 發表於 2017-11-20 16:34
電子產業的變化真的蠻快的,要投資真的要做足功課
li60830 發表於 2017-11-20 16:38
感覺很快會被貪官奸商玩爛~
看看現在出的產品問題一堆都不解決~
joune 發表於 2017-11-20 17:06
謝謝大大分享資訊
投資還是要先做好功課
焦糖媽 發表於 2017-11-20 18:55
謝謝分享,不過對於投資不太有興趣
就愛新歡 發表於 2017-11-20 18:58
沒辦法長時間看盤
還是乖乖玩存股好了
記憶體還要漲真的突破天際了
chaming 發表於 2017-11-20 19:52

感覺要再看看呢                        
antonia421563 發表於 2017-11-21 00:11
謝謝分享                     
birdy1018 發表於 2017-11-21 06:32
現在好像動輒投資數十億
還有沒有白手起家的例子阿
kingverso 發表於 2017-11-22 22:01
科技時代
智慧生活化要來囉
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