全球武漢肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延,ICT 市場尤以硬體相關產業受影響最大。IDC 根據最新發布的個人運算裝置研究報告(IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker),特別預測 2020 年台灣個人終端市場發展,以及剖析武漢肺炎疫情對台灣本地市場造成的衝擊。
IDC 報告統計 2019 年台灣 PC(含桌上型、筆電、工作站,註)市場量共 235 萬台,年對年小漲 0.6%,其中商用市場需求強勁,為主要成長區間。IDC 市場分析師林璿瑞表示:「回顧台灣 PC 市場 2019 年的表現,雖遭遇處理器缺貨,但微軟 Windows 7 作業系統將於 2020 年初停止支援的影響下,市場換機需求強勁。然而隨著 2020 年換機潮結束,以及武漢肺炎疫情影響,預期今年對 PC 廠商將更具挑戰。」
隨著疫情過年後不斷升溫,對 PC 全球供應鏈造成衝擊。目前工廠復工/復產率仍較低,觀察 PC 廠商在台 2、3 月仍有庫存支撐,但未來幾個月供給充滿不確定性。IDC 預計供應問題將對上半年台灣 PC 市場造成一定程度衝擊,下半年則逐漸好轉,因此對第一季 PC 市場預估下修 6.6%,年增率由 -0.9% 下調至 -7.4%,而 2020 全年下調 1.2%,年增率由 -2.8% 下修至 -4.3%。
統計台灣電腦顯示器(Monitor)2019 整年市場量為 132 萬台,較 2018 年小幅成長 2.3%。雖然品牌電競螢幕首度出現 1.4% 年度負成長,但整體顯示器市場仍憑著 Windows 7 作業系統結束支援,在商用市場發酵的換機潮,持續第三年的年度正成長。
IDC 市場分析師劉伊菡表示:「由於市場動能逐漸趨緩,廠商將策略發展大尺寸、專業型螢幕等單價相對高的產品,以達到營業額成長的目標。預期 2020 年台灣顯示器市場的年成長將由正轉負,加上武漢疫情爆發,影響上游供應鏈(組裝、面板廠等)2 月出貨量,推估品牌廠商將陸續於 3 月出現缺貨。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求,IDC 對 2020 年台灣顯示器市場下修 4.1%,年增率由 -1.1% 加深至 -5.2%。」
平板電腦方面,2019 年台灣市場微幅成長 0.1% 至 100 萬台,受益於商用平板的需求提升,統計商用平板市場全年成長幅度高達 41.5%,數量占整體平板市場 13%。預期 2020 年家用市場需求仍持續減弱,連帶影響整體平板市場下滑 13.9% 至 86 萬台。不過商用平板仍保持增長,年成長幅度將達 12.0%,商用平板市占亦提升至 16%。
智慧手機方面,2019 年台灣智慧型手機市場量 645 萬台,年對年下跌 12.6%,主要原因仍是因換機週期拉長,以及消費者觀望 5G 手機的發展而延遲換機。值得關注的是,2019 年中國手機在台市占超過 25%,透過講求性價比的市場策略,吸引更多消費者的青睞,逐漸擴大在台灣智慧型手機市場的影響力。
IDC 原先預期 2020 年台灣市場將因為更多更具價格競爭力的 4G 新機,以及 5G 服務開台後,中高階手機啟動新一波換機潮,為已歷經 4 年衰退的智慧手機市場帶來成長動力。然而,自 2019 年 11 月國家通訊傳播委員會(NCC)公告各家手機廠須簽定正確標示台灣名稱切結書以來,陸續波及中廠新機進貨,如今又因武漢肺炎疫情爆發,工廠生產狀況不明朗影響出貨。IDC 助理分析師江靖婷表示:「預期今年台灣的智慧型手機市場因 NCC 切結書簽訂規範,導致中系廠商無法順利銜接新機出貨,影響 2020 全年尤其上半年市場表現,加上疫情攪局,年對年預估將會下滑 9.4% 到 584 萬支。」
IDC 研究副總監嚴蘭欣進一步指出:「由於第一季通常為 PC 市場淡季,加上今年農曆春節假期落在 1 月底,廠商通路庫存早已因應春節做足例行規劃與準備。觀察武漢肺炎疫情對台灣個人終端裝置的影響,上半年重點將較著重工廠端的商品供應層面,至於後續是否進一步衝擊市場的消費力道,端視疫情能否有效控制,以及整體經濟在此波疫情下受影響的程度而定。」也因此,IDC 預期 2020 年台灣個人運算裝置市場,上半年將因武漢肺炎疫情處於不確定與動盪狀態,下半年市場雖逐漸回穩,但全年表現將不若 2019 年整體市場亮眼。
註:PC 此處代表 Personal Computers,包含桌上型電腦與筆記型電腦,不含鍵盤可拆卸 2-in-1 電腦。鍵盤可拆卸 2-in-1 電腦屬於平板電腦。
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